处方药、OTC，产品、企业Top20（附名单）

2024-02-19 09:34

news.PharmNet.com.cn　2024-02-18　新康界　字号：放大正常

　　2023年是疫情防控周全铺开后的第一年，国民经济和社会运行逐渐常态化，康健工业的生长面临新情形下多重转变。

　　一方面，医改政策一直深化及调解，驱动医药零售市场名堂一连厘革。集采常态化，门诊共济逐步实验，个账刷新的周全执行，线上医保支付试点，医药零售市场挑战与机缘并存；

　　另一方面，“每小我私家是自身康健的第一责任人”国民康健看法和需求爆发转变，从镌汰疾病进阶为追求高质量康健生涯。小我私家康健治理的意识进一步深化，医药零售品类结构进一步重塑。

　　二元协同下，2023年医药零售市时势临更多挑战，工业及连锁客户以患者为中心一连破局。

　　本文团结数据及对医药行业的研究，带各人回首2023年医药零售市场趋势。

　　01、挑战|2023医药零售的危与机

　　数据显示，2023年中国医药零售市场的药品销售规模抵达5,015亿元，同比增添3.3%，其中实体药店（含O2O）2023年药品规模同比小幅增添1.0%，电商B2C增速达21.0%，远高于实体药店（含O2O）增速，渠道占比提升1.9%，渠道主要性进一步凸显。去除疫情铺开特殊月份12月的影响，YTD2311中国医药零售市场药品销售规模同比增添9.5%，增速快于去年同期增速（5.5%）。

　　医药新零售快速生长，主要性提升

　　在疫情的催化之下，加上政策的利好，消耗者线上购药习惯逐步养成，医药新零售成为零售市场的增添驱动力。2023年B2C药品市场规模达659亿元，同比增添21.0%，主要由滋补保健、伤风用药、糖尿病用药等品类驱动增添。O2O药品市场规模比照B2C较低，2023年占实体药店的规模比例为4.0%，同比提升0.6%，主要性逐年提升。2023年O2O药品市场规模同比增添19.4%，主要由四类药、泌尿系统用药驱动增添。

　　备注：B2C包括天猫和京东两大平台，O2O直送店包括美团、饿了么和京东抵家三大平台70个都会销售额70%的直送店，占药店比例是70都会70%直送店规模占线下70都会实体药店的规模比例。

　　实体药店一直扩张，店均销售一连下滑

　　聚焦实体药店（含O2O），2023年医药全品类市场规模近几年来首次泛起负增添（-0.7%），主要是由于2022年12月防疫相关产品的爆发式增添拉高了2022年整体规模。刨除12月的影响，2023年1-11月实体药店市场规模同比增添5.4%。从月度环比趋势来看，12月实体药店规�；繁仍鎏�8.2%，只管缺乏去年同期的岑岭规模，但体现出向好趋势。

　　纵观实体药店近几年的规模增添，主要来自门店数目的扩张，而店均销售泛起一连下滑趋势。头部连锁起劲推进“赛马圈地”，实体药店数目从2019年到2023年增添了凌驾14万家，连锁集中度进一步增强，国家十四五目的是在2025年抵达70%。随着药店数目的增添，药店之间的竞争愈加强烈，店均销售下滑，客流正在向多渠道、多终端扩散。

　　备注：2019-2022年的药店数目来自国家药品监视治理局，2023年暂未宣布，用中康药店通监测的药店数目

　　实体药店整体客流下滑，流感相关品类引发阶段小岑岭

　　疫情三年实体药店（含O2O）客流常态化走低，2023年在二阳，流感等事务影响下，药店泛起阶段性小规�？土麽�。

　　02、破局|2023医药零售热门趋势回首

　　非药类市场占比首次跌破20%

　　在天下实体药店（含O2O）总体规模同比微幅缩短的情形下，各大类名堂生长呈差别态势：药品市场占比进一步扩大，其中化学药及生物制品增添亮眼；与之同时，非药品市场同比负增添，权重首度跌破20%，医疗器械及消字号等抗疫产品在需求缩短下规模下跌显着，而中药饮片为非药品中唯一正增添大类。

　　中药饮片在价钱及需求的配合推动下强势增添

　　近年来，民众对中药进补养生认可度一直提升，需求兴旺。同时，中药材在莳植本钱上升、工业结构失衡等因素影响下价钱一直上涨。需求端及供应端配相助用下，中药饮片类的销售额规模在天下实体药店（含O2O）一连两年走高。新冠余震下，补虚药为中药饮片中最受青睐细分类，占比过半；党参、人参、当归、黄芪同比均双位数增添。别的，化痰止咳平喘类及清热类，如川贝母和熊胆，在多轮流感伸张的情形下，亦泛起强劲增添。

　　免疫力提升类产品涨势较好，慢病类挑战与机缘并存

　　2023年整年实体药店（含O2O）规模同比略有缩短，而品类名堂已基本挣脱新冠影响，滋补保健，肿瘤用药，血液和造血系统用药等领涨。其中，滋补保健以中式进补类为主，如气血双补和补气类快速增添，别的，以卵白粉为代表的营养增补剂与特殊配方类产品亦有辽阔需求空间，知足民众在长新冠恢复期或流感愈后的免疫力提升需求。

　　以人血白卵白为代表的血液代用品需求提升，发动血液和造血系统用药规模增添；2023年常态化集采一连举行（第六批-胰岛素专项，第七批-硝苯地平），门诊共济政策最先落地实验，慢病类药品在此双重影响下，患者回流院内趋势展现，为相关品类在药店的一连增添带来一定挑战。值得期待的是，随着医改一连深入驱动处方外流，各地门诊统筹落境地伐愈发完善，慢病类在药店的恒久稳固增添有可观的想象空间。

　　2023整年，伤风清热类仍处于药店首位，规模同比缩短11.3%（流感刺激下，病毒性伤风主流药物“奥司他韦”销量增添，难以平衡清热类药物“连花清瘟”的销量下滑）。

　　剔除新冠集中熏染期影响，YTD2311天下实体药店渠道取得5.4%的正增添，各品类增添背靠差别化驱动力。阶段性流感推动伤风类（以病毒性伤风为主），止咳祛痰类，解热镇痛类及全身用抗熏染类获得可观增添；滋补保健类产品迎合住民免疫力提升的主要场景，市场规模同比扩张超10%。

　　实体药店Rx市场中，枸橼酸西地那非片、安宫�；仆琛⑷搜茁寻孜涣星叭分�，其余头部品种还笼罩慢病品种如降血脂、降血压药，与流感、呼吸道熏染等相关的阿莫西林和奥司他韦。CHC市场中，阿胶、伤风灵颗粒占有TOP2位置，与骨骼康健相关的葡萄糖酸钙锌口服溶液、维生素D滴剂、氨糖软骨素钙片紧随厥后。

　　备注：按品种在实体药店（含O2O）的销售额规模排序。Rx市场包括中成药、化学药、生物制品；CHC市场包括OTC药品、保健品、保健食物。

　　转变情形中，工业起劲追求破局之道

　　CHC市场中，华润三九、汤臣倍健、Haleon稳居榜单前三。2023年，CHC市场增添驱动力主要可归纳为两类：

　　一类是由新冠复阳、流感、支原体肺炎而驱动的四类药需求及相关症状治疗需求。例如，Haleon、强生等集团的解热镇痛类产品快速生长。

　　第二类是由消耗者免疫需求提升而驱动的康健治理需求。例如，东阿、扬子江、同仁堂、国药等集团的补气补血类产品受到消耗者追捧，快速驱动集团增添。另外，以汤臣倍健为代表的卵白粉亦取得长足的增添，驱动品类市场扩容。

　　2023年CHC市场也涌现出新的市场热门，以华润紫竹、拜耳为代表的避孕药品类，以Eusan为代表的干眼症滴眼液、以及以正大天晴为代表的药品氨糖品类均有显着的提升。

　　备注：CHC市场包括OTC药品、保健品、保健食物

　　处方药市场中（不含肿瘤药及免疫调理剂），受VBP政策的影响，院内市场体量正一直缩小，企业所面临的市场情形愈加强烈，未中标企业纷纷由院内转向院外市场。好比，阿斯利康可定，晖致立普妥、万艾可均实现不错的增添。

　　立异药、专利药成为原研药厂家的新增添引擎。好比，阿斯利康安达唐、诺华诺欣妥在零售渠道销售大幅提升，效果亮眼。

　　后疫情时代，新冠复阳、流感、支原体肺炎高发。“流感神药”可威驱动东阳光高速增添，发动集团排名大幅上升。作为治疗支原体肺炎的首选药物——阿奇霉素，市场需求泛起井喷式增添，其原研药辉瑞希舒美同比快速增添，驱动集团增添。呼吸品类需求亦一连增添，其中阿斯利康布地奈德品种（普米克令舒、信必可都保）引领该市场增添。

　　备注：处方药包括中成药、化学药、生物制品，不包括肿瘤药及免疫调理剂

　　03、重塑|2024年医药零售展望

　　新冠疫情虽已竣事一年，但其阴霾仍久久不可散去，新冠后遗症仍恒久影响着国民康健。别的，随着消耗者康健治理意识的提升，正涌现许多的市场时机。

　　从国民康健需求角度来看，免疫力已成为国民主要关注的康健维度。提升免疫力已成为当下国民康健治理的共识和消耗热门，驱动诸如补气补血、营养增补剂等滋补保健产品、维生素矿物质增补剂产品的需求。除此之外，针对治疗或缓解新冠后遗症相关症状的品类亦将一连生长，例如止咳祛痰、肺部调理类产品。

　　别的，凭证消耗者调研效果看，睡眠问题、胃肠道不适、体力不佳、眼部不适等康健问题恒久困扰消耗者，其驱动着褪黑素、益生菌、卵白粉、护眼品类市场需求一连增添。

　　2023年，医药行业履历了厘革和动荡，短期内遭受着重大的市场挑战。然而，随着药店纳入门诊统筹、处方外流、线上医保支付等政策盈利的释放，以及消耗者对康健治理需求的一连提升，零售行业也迎来了破局机缘。在2024年，面临不确定的政策情形与消耗者需求，我们需自动拥抱市场转变，充分验展自身优势，团结市场数据，在市场重塑历程中抢占市场时机，实现企业的破局。

上一篇 2024年53款国产1类新药有望获批上市（附名单）

下一篇关于建设国家脊灰病毒封存羁系机构的通知

Address/地点：福建省福州市仓山区金达路130号大榕树创意园5号楼6001室

Tel/联系电话：0591-87935113

Investment Hotline/招商热线：13905023961

必发

处方药、OTC，产品、企业Top20（附名单）

处方药、OTC，产品、企业Top20（附名单）