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处方药、OTC，产品、企业Top20（附名单）

2024-02-19 09:34

news.PharmNet.com.cn　2024-02-18　新康界　字号：放大正常

　　2023年是疫情防控全面铺开后的第一年，国民经济和社会运行逐步常态化，健全产业的发展面对新环境下多沉变动。

　　一方面，医改政策不休深入及调整，驱动医药零售市场格局持续刷新。集采常态化，门诊共济逐步执行，个账鼎新的全面执行，线上医保支付试点，医药零售市场挑战与机缘并存；

　　另一方面，“每幼我是自身健全的第一责任人”国民健全观点和需要产生转变，从削减疾病进阶为钻营高质量健全生涯。幼我健全治理的意识进一步深入，医药零售品类结构进一步沉塑。

　　二元协同下，2023年医药零售市排场对更多挑战，工业及连锁客户以患者为中心持续破局。

　　本文结合数据及对医药行业的钻研，带各人回首2023年医药零售市场趋向。

　　01、挑战|2023医药零售的危与机

　　数据显示，2023年中国医药零售市场的药品销售规模达到5,015亿元，同比增长3.3%，其中实体药店（含O2O）2023年药品规模同比幼幅增长1.0%，电商B2C增快达21.0%，远高于实体药店（含O2O）增快，渠路占比提升1.9%，渠路沉要性进一步凸显。去除疫情铺开特殊月份12月的影响，YTD2311中国医药零售市场药品销售规模同比增长9.5%，增快快于去年同期增快（5.5%）。

　　

　　医药新零售急剧发展，沉要性提升

　　在疫情的催化之下，加上政策的利好，消费者线上购药习惯逐步养成，医药新零售成为零售市场的增长驱动力。2023年B2C药品市场规模达659亿元，同比增长21.0%，重要由滋养保健、感冒用药、糖尿病用药等品类驱动增长。O2O药品市场规模对比B2C较低，2023年占实体药店的规模比例为4.0%，同比提升0.6%，沉要性逐年提升。2023年O2O药品市场规模同比增长19.4%，重要由四类药、泌尿系统用药驱动增长。

　　

　　备注：B2C蕴含天猫和京东两大平台，O2O直送店蕴含美团、饿了么和京东到家三大平台70个城市销售额70%的直送店，占药店比例是70城市70%直送店规模占线下70城市实体药店的规模比例。

　　实体药店不休扩张，店均销售持续下滑

　　聚焦实体药店（含O2O），2023年医药全品类市场规模近几年来初次出现负增长（-0.7%），重要是由于2022年12月防疫有关产品的发作式增长拉高了2022年整体规模。刨除12月的影响，2023年1-11月实体药店市场规模同比增长5.4%。从月度环比趋向来看，12月实体药店规�；繁仍龀�8.2%，只管不及去年同期的顶峰规模，但阐发出向好趋向。

　　

　　纵观实体药店近几年的规模增长，重要来自门店数量的扩张，而店均销售出现持续下滑趋向。头部连锁积极推动“跑马圈地”，实体药店数量从2019年到2023年增长了超过14万家，连锁集中度进一步加强，国度十四五指标是在2025年达到70%。随着药店数量的增长，药店之间的竞争愈加强烈，店均销售下滑，客流在向多渠路、多终端扩散。

　　

　　备注：2019-2022年的药店数量来自国度药品监督治理局，2023年暂未颁布，用中康药店通监测的药店数量

　　实体药店整体客流下滑，流感有关品类引发阶段幼顶峰

　　疫情三年实体药店（含O2O）客流常态化走低，2023年在二阳，流感等事务影响下，药店出现阶段性幼规�？土鞫シ�。

　

　　02、破局|2023医药零售热点趋向回首

　　非药类市场占比初次跌破20%

　　在全国实体药店（含O2O）总体规模同比微幅收缩的情况下，各大类格局发展呈分歧态势：药品市场占比进一步扩大，其中化学药及生物制品增长亮眼；与之同时，非药品市场同比负增长，权沉首度跌破20%，医疗器械及消字号等抗疫产品在需要收缩下规模着落显著，而中药饮片为非药品中唯一正增长大类。

　　

　　中药饮片在价值及需要的共同推动下强势增长

　　近年来，民多对中药进补养生认可度不休提升，需要旺盛。同时，中药材在种植成本上升、产业结构失衡等成分影响下价值不休上涨。需要端及供给端共同作用下，中药饮片类的销售额规模在全国实体药店（含O2O）陆续两年走高。新冠余震下，补虚药为中药饮片中最受青睐细分类，占比过半；党参、人参、当归、黄芪同比均双位数增长。此表，化痰止咳平喘类及清热类，如川贝母和熊胆，在多轮流感舒展的情况下，亦出现强劲增长。

　

　　免疫力提升类产品涨势较好，慢病类挑战与机缘并存

　　2023年整年实体药店（含O2O）规模同比略有收缩，而品类格局已根基脱节新冠影响，滋养保健，肿瘤用药，血液和造血系统用药等领涨。其中，滋养保健以中式进补类为主，如气血双补和补气类急剧增长，此表，以蛋白粉为代表的营养补充剂与特殊配方类产品亦有辽阔需要空间，满足民多在长新冠复原期或流感愈后的免疫力提升需要。

　　以人血白蛋白为代表的血液代用品需要提升，带头血液和造血系统用药规模增长；2023年常态化集采持续进行（第六批-胰岛素专项，第七批-硝苯地平），门诊共济政策起头落地执行，慢病类药品在此双沉影响下，患者回流院内趋向显露，为有关品类在药店的持续增长带来肯定挑战。值得等待的是，随着医改持续深刻驱动处方表流，各地门诊两全落地措施愈发美满，慢病类在药店的持久不变增长有可观的设想空间。

　　2023整年，感冒清热类仍处于药店首位，规模同比收缩11.3%（流感刺激下，病毒性感冒主流药物“奥司他韦”销量增长，难以平衡清热类药物“连花清瘟”的销量下滑）。

　　剔除新冠集中习染期影响，YTD2311全国实体药店渠路获得5.4%的正增长，各品类增长背靠差距化驱动力。阶段性流感推动感冒类（以病毒性感冒为主），止咳祛搪粪，解热镇痛类及全身用抗习染类获得可观增长；滋养保健类产品投合居民免疫力提升的重要场景，市场规模同比扩张超10%。

　　

　　实体药店Rx市场中，枸橼酸西地那非片、安宫�；仆琛⑷搜椎鞍孜涣星叭掷�，其余头部种类还覆盖慢病种类如降血脂、降血压药，与流赣注呼吸路习染等有关的阿莫西林和奥司他韦。CHC市场中，阿胶、感冒灵颗粒占据TOP2地位，与骨骼健全有关的葡萄糖酸钙锌口服溶液、维生素D滴剂、氨糖软骨素钙片紧随其后。

　　

　　备注：按种类在实体药店（含O2O）的销售额规模排序。Rx市场蕴含中成药、化学药、生物制品；CHC市场蕴含OTC药品、保健品、保健食品。

　　变动环境中，工业积极追求破局之路

　　CHC市场中，华润三九、汤臣倍健、Haleon稳居榜单前三。2023年，CHC市场增长驱动力重要可综合为两类：

　　一类是由新冠复阳、流赣注支原体肺炎而驱动的四类药需要及有关症状医治需要。例如，Haleon、强生等集团的解热镇痛类产品急剧发展。

　　第二类是由消费者免疫需要提升而驱动的健全治理需要。例如，东阿、扬子江、同仁堂、国药等集团的补气补血类产品受到消费者追捧，急剧驱动集团增长。另表，以汤臣倍健为代表的蛋白粉亦获得长足的增长，驱动品类市场扩容。

　　2023年CHC市场也涌现出新的市场热点，以华润紫竹、拜耳为代表的避孕药品类，以Eusan为代表的干眼症滴眼液、以及以正大天晴为代表的药品氨糖品类均有显著的提升。

　　

　　备注：CHC市场蕴含OTC药品、保健品、保健食品

　　处方药市场中（不含肿瘤药及免疫调节剂），受VBP政策的影响，院内市场体量正不休缩幼，企业所面对的市场环境愈加强烈，未中标企业纷纷由院内转向院表市场。好比，阿斯利康可定，晖致立普妥、万艾可均实现不错的增长。

　　创新药、专利药成为原研药厂家的新增长引擎。好比，阿斯利康安达唐、诺华诺欣妥在零售渠路销售大幅提升，成就亮眼。

　　后疫情时期，新冠复阳、流赣注支原体肺炎高发。“流感神药”可威驱动东阳光高快增长，带头集团排名大幅上升。作为医治支原体肺炎的首选药物——阿奇霉素，市场需要出现井喷式增长，其原研药辉瑞希舒美同比急剧增长，驱动集团增长。呼吸品类需要亦持续增长，其中阿斯利康布地奈德种类（普米克令舒、信必可都保）引领该市场增长。

　　

　　备注：处方药蕴含中成药、化学药、生物制品，不蕴含肿瘤药及免疫调节剂

　　03、沉塑|2024年医药零售瞻望

　　新冠疫情虽已实现一年，但其阴霾仍久久不能散去，新冠后遗症仍持久影响着国民健全。此表，随着消费者健全治理意识的提升，正涌现很多的市场机遇。

　　从国民健全需要角度来看，免疫力已成为国民首要关注的健全维度。提升免疫力已成为当下国民健全治理的共识和消费热点，驱动诸如补气补血、营养补充剂等滋养保健产品、维生素矿物质补充剂产品的需要。除此之表，针对医治或缓解新冠后遗症有关症状的品类亦将持续发展，例如止咳祛痰、肺部调度类产品。

　　此表，凭据消费者调研了局看，睡眠问题、胃肠路不适、体力欠安、眼部不适等健全问题持久困扰消费者，其驱动着褪黑素、益生菌、蛋白粉、护眼品类市场需要持续增长。

　　2023年，医药行业经历了刷新和动荡，短期内接受着巨大的市场挑战。然而，随着药店纳入门诊两全、处方表流、线上医保支付等政策盈利的开释，以及消费者对健全治理需要的持续提升，零售行业也迎来了破局机缘。在2024年，面对不确定的政策环境与消费者需要，我们需自动拥抱市场变动，充分阐扬自身优势，结合市场数据，在市场沉塑过程中抢占市场机遇，实显祗业的破局。

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